Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной, почти нереальной — в её глазах читается тайна, а улыбка обманчиво проста.
Он пытается разгадать её, но чем ближе подходит, тем больше вопросов возникает. Девушка говорит загадками, смеётся невпопад, а иногда внезапно замолкает, будто вспоминая что-то важное. Парень чувствует — за её лёгкостью скрывается что-то глубокое, возможно, даже опасное.