Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв вступает в смертельную схватку с японским генералом, который грозит взорвать подземные хранилища с химикатами.
