Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только служба. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной точностью. Но новая серия убийств поставила его в тупик: следы на месте преступления словно оставлены то зверем, то человеком.
В посёлке шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая девушка с тёплой улыбкой. И хотя он чувствует к ней странное тяготение, что-то подсказывает: за её безобидностью скрывается тайна.