Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, никогда не отступает перед опасностью. После неудачной операции, где погиб его напарник, Николай заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от дел.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные копатели. А его предшественники либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми.