Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул после страшной потери: жена и дочь погибли в аварии. Опустошённый, он едва справляется с болью. Случайно его принимают за смотрителя маяка, и он остаётся в тихом прибрежном городке. Там он встречает Ханну — добрую и мудрую учительницу.
Её присутствие постепенно возвращает его к жизни. Она слушает его игру, вдохновляет, помогает снова почувствовать радость. Музыка, которую он создаёт, теперь звучит иначе — в ней есть свет и надежда. Ханна становится для него тем, кто напоминает, что даже после самой тёмной ночи наступает утро.
